AI动态 7.10 | 阿里禁用Claude Code / 具身融资破900亿 / Optimus量产

duckwolf

AI 动态速递 · 2026.07.10
侧重 AI Coding & 具身智能

① 阿里今日起全面禁用 Claude Code 正式生效，国产替代窗口打开
继工信部 NVDB 就 Claude Code 隐蔽监控后门发出"严重"级风险预警后，阿里巴巴自 7 月 10 日（今日）起在办公环境全面禁用 Claude Code，并推荐切换自研/国产工具。
关注：这是国内头部企业首次因"安全合规"停用主流海外 AI 编程工具，节点性事件。AI Coding 的"自主可控"从口号落地为采购红线，通义灵码、Trae、GLM 等国产工具迎来实打实的替代窗口。

② WAIC 2026 本月 17 日开幕：AI Coding 与具身双主线，全球首款 AI 智能体手机首发
2026 世界人工智能大会 7 月 17–20 日在上海举办，展览面积首破 10 万㎡、1100+ 企业、3000+ 展品、300+ 全球首发；智算、具身两大赛道各超 200 家企业。论坛专设"AI Coding、开源智能体、世界模型、Token 经济"议题；MiniMax M3 多模态、阶跃 Agent 操作系统、华为 Atlas 950 超节点、全球首款 AI 智能体手机、多款人形机器人与灵巧手将集中亮相。
关注：这是观察下半年 AI Coding 工具与具身智能落地的最重要窗口，值得提前锁定重点新品与论坛议程。

③ 具身智能上半年融资破 900 亿，逻辑从"后空翻噱头"转向"真实产品线"
第一财经今日援引 IT 桔子数据：2026 上半年国内具身智能融资总额超 900 亿元（同比 +5 倍），融资事件超 300 笔（同比 +137%），3 月、6 月单月均破 60 起；进入 7 月，星动纪元、墨奇智能等 10 亿级融资已成常态。
关注：投资人不再为"后空翻"式表演买单，转而关注谁能在真实产品线与生态中占据不可替代的位置。这意味着行业进入"挤水分—看交付"阶段，也是判断哪家能真正上岸的关键期。

④ 特斯拉 Optimus 7–8 月启动规模化量产，Gen-3 已下线内测
特斯拉此前确认 Optimus 擎天柱将于 2026 年 7–8 月启动规模化量产，首批量产机型 Optimus Gen-3 已在加州弗里蒙特工厂下线并投入内部测试。
关注：与工信部"今年人形机器人产量有望破 10 万台"的预期形成呼应。海外龙头量产落地将直接拉动全球供应链与成本曲线，国产供应链（宇树/智元/优必选）同处产业爆发起点。

⑤ 国内具身估值梯队扩容：5 家企业破 200 亿，技术路线向"类脑"收敛
截至 2026 年 6 月，智平方、银河通用、星海图、千寻智能、自变量机器人 5 家估值突破 200 亿元，智元、星动纪元等超百亿；上半年行业还经历了一场关于"机器人大脑"技术路线的讨论与共识收敛（类脑方向）。
关注：头部阵营固化、估值跃迁与技术路线收敛同步发生，说明具身智能正从"百花齐放试错"进入"主线明确、比拼交付"的新阶段。